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两市窄幅震荡整理 缩量回调可积极介入
来源:淘金盈彩娱乐 www.z7ryd.com.cn 时间:2019-01-10 作者:淘金盈彩娱乐

淘金盈彩娱乐 www.z7ryd.com.cn      【走势回顾】

 
    截止收盘,上证综指收盘跌0.26%报2526.46点;深证成指跌0.12%报7391.65点;创业板指跌0.36%报1263.51点。
 
    盘面上看,券商板块冲高回落,西南证券一度涨停,山西证券、兴业证券、中原证券、国元证券、中国银河等跟随走高。高铁概念继续活跃,祥和实业连续涨停;西部基建概念活跃,新疆交建涨停,西部建设触及涨停;核电板块热度不减,深南电A涨停;5G题材仍受资金追捧,航天通信6连板,特发信息5连板,高斯贝尔涨停,东方通信触及涨停。特高压概念走势分化,龙头风范股份连续8日涨停,汉缆股份、广电电气涨停;天然气板块午后发力,贵州燃气、新疆火炬涨停,大通燃气、新疆浩源、长春燃气涨超5%。东北振兴概念走强,锦州港涨停,营口港、吉林高速大涨。医疗器械板块集体拉升,乐心医疗直线封涨停,爱朋医疗、九安医疗、振德医疗等多股跟涨。个股方面,首只重新上市股ST长油低开近35%后反弹,收盘跌23.2%,盘中遭遇两次临停;市场对于高风险的品种开始远离,新宏泰四连板后跌停;广州国资委旗下企业拟受让公司股权,金明精机三连涨停;GQY视讯或易主开封金控,午后涨停。
 
    【市场焦点】
 
    财政部会计准则委员会1月8日发布《关于咨询委员就商誉会计处理研讨意见的说明》称,近日,企业会计准则动态第9期刊登了企业会计准则咨询委员会咨询委员针对会计准则咨询论坛中的“商誉及其减值”议题文件的反馈意见观点摘编。这些反馈意见的观点仅是咨询委员们针对有关会议文件发表的专家研讨意见。请各有关单位和企业按照我国企业会计准则的现行要求对商誉做好相关会计处理。
 
    【策略建议】
 
    A股今日窄幅震荡,全天起伏不大,近期热点板块出现分化,军工板块回调,申万行业涨跌各半。两市成交金额2997亿元,成交量较上一个交易日缩量明显。
 
    央行降准释放流动性刺激股市持续上行,沪指站稳2500点整数关口这一重要点位,两市连续放量上攻后市场有降温的需要。今日缩量回调,一定程度上是为了清洗前期在热点板块上的获利盘,为下一次的反弹做准备。我们认为,起始于上周五的反弹应该会具有一定的持续性,主要有以下几点原因:第一,上周五早盘开盘后沪指直接创造近些年来新低,但恐慌情绪在市场蔓延开来之前两市随即大幅度反弹,券商股全线异动,营造两市做多氛围。我们认为,大资金无论是出于护盘的目的,还是出于对于股市底部认同后的抄底行为,2440与2449构成的双底基本上可以说是本轮股市转为熊市后较为坚固的大底部,再次刺穿的可能性不大;其次,央行此次降准不仅仅呵护了流动性环境,更重要的是提升了投资者对于经济的预期,市场普遍预期年内央行降准不止一次。我们之前在年度策略中提到,国内去杠杆力度空前,对企业盈利偏负面,央行更有可能通过短期再杠杆方式帮助企业渡过短期难关。流动性稍显宽松的环境下,国内信用违约事件缓释,即使货币传导机制没有完全打通,但企业资金周转情况会有一定程度的改善。目前,市场周边比较平静,短期来看,美股的波动牵动全球投资者神经。我们认为,如果美股后续有不良表现,而A股经历住美股下跌带来的冲击,市场有望持续转强。短期维度下,军工股今日虽然回调,但后市预计仍有机会,建议投资者积极配置军工、次新以及西部基建个股,概念叠加个股更应受到青睐;中期维度下,考虑到政策全力维稳产生的托底效应,经济失速下行的风险已较大程度上缓释,未来要等待的就是政策效应的逐步显现,经济预期和市场风险偏好的逐步修复,企业经营与盈利状况的逐步改善,投资者也不必太过杞人忧天,A股资产的性价比已经开始凸显。
 
    中期大类资产配置分两步走:上半场,经济探底、盈利下杀、风险大于机会,资产配置以防御为主,优先选择短债、黄金、日元等避险资产,谨慎优选部分高等级信用债,低配供给端承压的利率债,标配估值性价比凸显的A股资产。行业配置上优先选择弱周期、逆周期板块(公用事业、农林牧渔、通信(5G)、医疗服务等),以及受益于政策对冲的板块(大基建(建筑央企、城轨高铁、农村及市政基础设施补短板),地产龙头等)。下半场,要等待政策发挥效力,社融增速、实际利率、投资增速等关键指标确认触底信号,经济底浮现、市场底探明,投资者可考虑进一步提升股票资产的仓位,并增加配置早周期、强周期行业板块(有色、煤炭、券商等)。
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