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苹果调降财测 供应链哀声一片
来源:淘金盈彩娱乐 www.z7ryd.com.cn 时间:2019-01-09 作者:淘金盈彩娱乐

淘金盈彩娱乐 www.z7ryd.com.cn      本周核心观点:本周电子行业指数周跌0.28%,全行业233只标的中,扣除停牌标的,全周上涨的标的约151只,周涨幅在3个点以上的70只,周涨幅在5个点以上的29只,全周下跌的标的约80只,周跌幅在3个点以上的37只,周跌幅在5个点以上的19只??甑牡谝桓鼋灰字?,在1月2号苹果库克致投资者的公开信中传达的苹果第一财季业绩低于预期,导致苹果股价大跌,也连带整个供应链板块再次灰头土脸,电子板块只有科创板与5G相关仍能维持一定热度,在整体行业趋势未见明朗前,我们仍维持行业中性评级。

 
    苹果执行长库克于1月2日在致投资者的信中表示,苹果预估第一财季(截至12月29日)营收约为840亿美元,低于之前预估的890~930亿美元(而且之前这一区间是10月后已经调低的),相较之下,苹果2018年第一财季营收为883亿美元。这将是库克自2011年成为执行长以来,苹果首度在年终购物季出现营收衰退。大中华区和其它新兴市场为iPhone营收衰退的主因,在已开发国家iPhone换机情况也不如苹果预期的热烈。多家苹果供应商在过去几个月内纷纷调降营收财测,显示iPhone销售确实不如苹果预期,而苹果11月时表示2019年开始停止报告各产品线产品的销售量,当时就引起了全行业的负面解读。
 
    苹果供应链大多数供应商也是纷纷调降财测,首家调降财测的苹果供应商Lumentum股价在1月3日下跌8.4%,其余公司还包括skyworks、康宁、CirrusLogic、博通、美光、英特尔等等,标准普尔500指数4日更是大跌4.19%。
 
    根据彭博最新报道,2019全球GDP成长率为3.0%,低于2018年的3.2%。未来一年全球贸易冲突可能还将加深,主要焦点仍是美中贸易战,甚至可能升级为更广泛的贸易冲突。对于如此重大的不确定因素,不仅厂商关注,整个电子供应链亦如鲠在喉。A股自5月起如今指数已经跌去三成以上,个股的跌幅则更为惨烈,但至今仍难见平复的趋势或信心,供应链的整体出清仍需时日,电子板块近期的研究重点仍是半导体与材料设备的国产化替代。
 
    行业聚焦:小米科技4日宣布,将于2019年1月10日正式发布新的独立品牌“红米Redmi”,专攻平价Android手机,届时会有更多细节释出。
 
    工信部近日推出“印制电路板行业规范条件”,预定在2019年2月1日正式上路,此规范将更加严格地主导国内PCB产业的转型升级及结构调整,规范内容已经不再只针对环保方面,在技术能力、产能利用率、研发经费比例等都有更严格的要求。。
 
    重点推荐个股及逻辑:我们的重点股票池标的包括:兴森科技、韦尔股份、飞荣达、天通股份、鼎龙股份、汇顶科技、华工科技。
 
    风险提示:(1)市场超预期下跌造成的系统性风险;(2)重点推荐公司相关事项推进的不确定性风险。
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